Per sapere cosa sono le transazioni di trasferimento leggi la guida a questo link.
Leggi il seguente articolo per imparare a gestire correttamente i tuoi trasferimenti su CryptoBooks, evitando di generare plusvalenze gonfiate o inaccurate.
Come eseguire un controllo automatico dei transfer
Il software esegue automaticamente un controllo dei transfer su tutte le transazioni importate nell’account ogni 24 ore.
Inoltre, gli utenti possono avviare manualmente il controllo dei transfer una volta ogni 24 ore seguendo questi semplici passaggi:
fai clic su Transazioni dal menu principale a sinistra
fai clic sul pulsante Altre azioni in alto a destra, quindi seleziona Controlla i trasferimenti
ora fai clic sul pulsante Procedi ora visualizzato nella nuova finestra modale
Nel caso in cui il software rilevi due transazioni di direzione opposta (una in uscita e una in entrata), con stessa valuta, stesso importo, stessa data e un timestamp molto vicino, le abbina in un transfer.
Apparirà una notifica come quella mostrata nell’immagine qui sotto.
Facendo clic sul pulsante Controlla verrai reindirizzato alla pagina in cui potrai accettarle cliccando su Segna tutto come controllato, oppure rifiutare il suggerimento e separare le coppie di transazioni che non sono transfer cliccando sul pulsante Scollega.
Se fai clic su Scollega, puoi modificare la categoria delle transazioni selezionandola dal menu a tendina e confermare la tua scelta cliccando su Salva nuove categorie.
Gestione dei trasferimenti potenziali
Se, al termine del controllo dei transfer, il software rileva una o più transazioni che potrebbero essere collegate a più di una transazione corrispondente, apparirà una notifica come quella mostrata nell’immagine qui sotto.
Facendo clic sul pulsante Abbina transfer, gli utenti possono scegliere la transazione da collegare tra quelle suggerite cliccando su Scegli e collega.
Come gestire i trasferimenti manualmente
Oltre alle opzioni automatiche viste in precedenza, gli utenti hanno la possibilità di gestire manualmente le proprie transazioni di transfer.
Il metodo più rapido è disponibile a questo link.
Un altro metodo, più lento ma comunque valido, consiste nell’inserire manualmente i dettagli della transazione e cambiarne la categoria in “Trasferimento”, quindi ripetere il processo per entrambe le transazioni che si desidera abbinare.
Clicca qui per scoprire come modificare la categoria di una transazione.
Se CryptoBooks identifica transazioni classificate come “Trasferimento” ma non riesce a trovare la loro controparte corrispondente, inviterà l’utente a risolvere il problema.
Il banner visualizzato in questi casi è mostrato nell’immagine qui sotto.
Facendo clic su Correggi trasferimento, gli utenti hanno la possibilità di cambiare la categoria della transazione cliccando su Non è un trasferimento, oppure di procedere cliccando su Correggi.
Facendo clic su Correggi, gli utenti possono selezionare una transazione da abbinare (se presente nell’account, il software la suggerirà) oppure fare clic su Crea nuova per aggiungere manualmente una transazione da abbinare.
Leggi questa guida per imparare a creare una nuova transazione.