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Acciones rápidas desde la página de Transacciones
Acciones rápidas desde la página de Transacciones

Aprende a editar rápida y masivamente tus transacciones.

Actualizado hace más de 2 meses

Desde la página de Transacciones es posible realizar las siguientes acciones:

  • Eliminar una o varias transacciones.

  • Vincular dos transacciones como una Transferencia.

  • Vincular dos transacciones como un DeFi Swap.

  • Editar la categoría de una o varias transacciones.

Eliminar transacciones

Esta acción solo está permitida para transacciones importadas mediante archivos CSV o ingresadas manualmente por el usuario. No es posible eliminar transacciones importadas a través de conexiones automáticas (APIs o direcciones públicas).

  • Selecciona las transacciones a eliminar marcando la casilla correspondiente.

  • Pulsa el botón Eliminar transacciones.

  • En la nueva ventana modal, marca la casilla para confirmar que deseas proceder y luego presiona el botón OK, Eliminar.

Si intentas eliminar una transacción importada automáticamente, el software deshabilitará el botón, impidiendo su selección.

Consulta la guía completa para eliminar una transacción:
https://help.cryptobooks.tax/en/articles/6386666-deleting-a-manual-transaction

Vincular una Transferencia

Esta acción solo está permitida al intentar vincular un depósito y un retiro que cumplan con los siguientes criterios: misma moneda, mismo importe, misma fecha y una hora muy cercana.

  • Selecciona las transacciones a vincular marcando la casilla correspondiente.

  • Pulsa el botón Transferencia.

  • Confirma tu elección presionando el botón Conectar y proceder.

Si intentas vincular dos transacciones que no cumplen con los criterios para considerarse una transferencia, el software deshabilitará el botón, impidiendo su selección.

Consulta la guía completa para gestionar transferencias:
https://help.cryptobooks.tax/en/collections/3742402-transfers

Vincular un DeFi Swap

Esta acción solo está permitida entre una transacción de depósito y una de retiro de dos monedas diferentes.

  • Selecciona las transacciones a vincular marcando la casilla correspondiente.

  • Pulsa el botón DeFi Swaps.

  • Confirma tu elección presionando el botón Conectar y proceder.

Consulta la guía completa para gestionar DeFi Swaps:
https://help.cryptobooks.tax/en/articles/8239033-defi-swap-management

Modificar la categoría de las transacciones

Esta acción se puede realizar en todas las transacciones y se puede aplicar de manera masiva a múltiples transacciones.

  • Selecciona las transacciones marcando la casilla correspondiente o selecciona todas las transacciones de la página marcando la casilla del encabezado.

  • Pulsa el botón Modificar categoría.

  • Selecciona la categoría en el menú desplegable.

  • Confirma la operación presionando el botón OK, Guardar.

Consulta la guía completa para editar una transacción:
https://help.cryptobooks.tax/en/articles/6386633-edit-a-transaction

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